Toky anuncia plano para reduzir dívida com compra e conversão de debêntures | Empresas

Na primeira etapa do acordo, a Toky comprou os títulos de dívida por R$ 25,2 milhões — representando desconto de 34,123% sobre o valor original das debêntures, de R$ 73,8 milhões. Em seguida, a Toky fará aumento de capital ao emitir novas ações ordinárias ao preço de R$ 1 cada mais bônus de subscrição, o que não acarreta em desembolso.

Além de os acionistas terem direito de preferência para participar do aumento de capital, a Toky vai oferecer condições semelhantes aos detentores de debêntures da Tok&Stok, caso desejem vender seus papéis, “no intuito de buscar reduzir ainda mais o endividamento consolidado”.

Para viabilizar a capitalização adicional de créditos, a companhia realizará assembleia geral extraordinária em 4 de dezembro — já aprovada pelo conselho de administração — a fim de deliberar sobre o aumento de capital autorizado.

Na segunda etapa, será realizado, em 24 de novembro, assembleia de debenturistas para discutir mudanças das debêntures conversíveis, como seu desdobramento e desmembramento.

Caso aprovado, 99% do saldo implicará a conversão dos títulos de dívida em ações ordinárias ao preço de R$ 9 cada — mais a remuneração até a data de conversão, que é o mesmo preço de conversão já previsto hoje para os debenturistas. Já se a empresa fizer um aumento de capital futuro a um preço menor, os debenturistas terão direito a receber mais ações, preservando o valor econômico de sua conversão.